プライベートバンキングとウェルスマネジメントのためのビデオクライアントエンゲージメント

ウェルス・マネージャーやプライベート・バンカーは、顧客と密接に協力してポートフォリオを計画し、最適化する必要がある。多忙な顧客と定期的に会い、顧客のニーズや投資の優先順位を理解する必要がある。

ビデオ・バンキングを利用すれば、遠隔地とのやり取りでもビデオ会議を予約して個人的で有意義な関係を維持することができ、最終的に関係を深め、信頼を築き、投資成果を向上させることができる。