Vídeo de captación de clientes de banca privada y gestión de patrimonios

Los gestores de patrimonios y los banqueros privados deben colaborar estrechamente con sus clientes para planificar y optimizar sus carteras. Deben reunirse periódicamente con clientes muy ocupados para conocer sus necesidades y prioridades de inversión.

Con la banca por vídeo, pueden programar reuniones por vídeo para mantener una relación personal y significativa incluso durante las interacciones a distancia, lo que en última instancia profundiza las relaciones, genera confianza y mejora los resultados de las inversiones.